CAPZA signe un accord d’exclusivité en vue d’entrer au capital du cabinet de conseil en ingénierie NEO2

CAPZA, acteur de référence de l’investissement privé dans les PME et les ETI européennes, est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de NEO2, cabinet de conseil spécialisé dans l’industrie de process et des infrastructures, en vue d’acquérir une participation minoritaire au capital du Groupe, aux côtés du management et de Turenne Groupe, qui réinvestit dans la nouvelle opération.

Fondé en 2008 par son actuel président Fabrice Lidy, NEO2 intervient sur la conception, le développement, la maintenance et l’optimisation de sites industriels. Le Groupe accompagne ses clients à toutes les étapes de leurs projets, des études préliminaires jusqu’à la construction et au démantèlement. Son approche multi-spécialiste lui permet de couvrir des domaines techniques dans des industries variées : énergie & environnement, santé, sciences naturelles, digital etc.

Basé à Levallois, NEO2 emploie 500 consultants répartis dans plusieurs régions de France. Le Groupe a réalisé une croissance moyenne de plus de 30% sur les 4 dernières années et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 millions d’euros en 2023.

Avec le soutien de CAPZA, NEO2 ambitionne d’accélérer sa croissance à travers le développement de nouvelles offres et l’ouverture de nouveaux bureaux en France et en Europe. Le Groupe souhaite également mener une stratégie de croissance externe dynamique, en réalisant des acquisitions ciblées sur des géographies, des offres de services ou des secteurs complémentaires.

Nous sommes heureux de faire partie de cette nouvelle phase de développement de NEO2, emmené par un binôme expérimenté et complémentaire formé par Fabrice Lidy et Victor Coen qui ont su diffuser un esprit entrepreneurial à toute l’équipe de management. Nous croyons au fort potentiel du Groupe, qui s’est positionné en tant que multi-spécialiste sur un marché profond et en forte croissance.

Benoit Choppin, Managing Partner, CAPZA

NEO2 a su construire une base large et diversifiée de clients fidèles, eux-mêmes présents sur des marchés finaux qui bénéficient des tendances macro-économiques pérennes, comme les enjeux de transitions énergétique et environnementale. Nous avons été impressionnés par la qualité de l’organisation opérationnelle et commerciale centrée sur l’expertise technique.

Fabien Bernez, Partner, CAPZA

Nous avons trouvé en CAPZA un partenaire de choix pour nous accompagner dans l’accélération de notre développement. Depuis la création de NEO2, nous n’avons eu de cesse d’approfondir notre expertise sur de nouveaux secteurs critiques et de nouvelles régions en France. Nous sommes ravis de pouvoir compter prochainement sur le réseau international de CAPZA et son expertise sur les opérations de croissance externe, qui nous permettent d’envisager des acquisitions stratégiques pour renforcer notre positionnement en Europe.

Fabrice Lidy, Président de NEO2 et Victor Coen, CEO de NEO2

Nous sommes ravis de poursuivre dans la durée l’accompagnement de NEO2. Depuis notre entrée au capital en 2020, l’équipe emmenée par Fabrice Lidy et Victor Coen a su maintenir sa forte croissance tout en enrichissant son offre de services à valeur ajoutée.

Stéphane Saudo, Associé, Turenne Emergence

CAPZA entrera au capital de NEO2 en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, aux côtés de Turenne Groupe. Le management, qui conserve une participation majoritaire au sein du groupe, réinvestira significativement à cette occasion. L’opération permettra également à d’autres managers de NEO2 d’accéder au capital du groupe.

Il s’agira de la 17ème opération du Fonds CAPZA 5 Flex Equity et de la 2ème sortie du fonds Turenne Emergence.