Capital Santé signe son premier investissement européen et entre au capital de l’italien MIR, leader international de la spirométrie

MIR – Medical International Research, acteur international de premier plan dans le domaine de la spirométrie, accueille à son capital Turenne Santé en tant que co-investisseur principal aux côtés du fonds italien Quadrivio, actionnaire majoritaire. Deuxième opération de Capital Santé 3, cet investissement est également le premier primo-investissement de Capital Santé à l’échelle européenne.

Fondée à Rome en 1993, la société MIR facilite le diagnostic précoce et le suivi des affections respiratoires grâce à une plateforme de diagnostic intégrée comprenant des dispositifs médicaux (spiromètres, oxymètres et turbines respiratoires à usage unique) et un logiciel propriétaire capable de surveiller les principaux indices vitaux en temps réel.

Avec son siège à Rome en Italie et trois filiales en Amérique du Nord, en France et au Brésil, MIR dispose d’un solide réseau de distribution et propose ses produits dans plus de 100 pays. Désireux de continuer à se développer et d’accroître sa présence à d’autres zones stratégiques, le groupe MIR entame une nouvelle phase de croissance.

MIR accueille ainsi à son capital Quadrivio, à travers son fonds d’investissement Silver Economy Fund, ainsi que Turenne Santé, en tant que co-sponsor de l’opération, suivis par Eurazeo, BNP Paribas BNL Equity Investments S.p.A., Entheos S.A.S. et Muzinich & Co qui ont également participé au tour de table.

Pour Turenne Santé, cet investissement est le premier investissement de l’équipe à l’international, après plusieurs build-ups déjà réalisés en Italie dont notamment Guido Ammirata en février 2024 par Vlad. Il s’agit de la deuxième opération du FPCI Capital Santé 3, qui vient de réaliser un 1^er closing à plus de 140 M€.

« Nous sommes très fiers d’entrer au capital de MIR, entreprise italienne devenue, grâce à un savoir-faire de pointe, un acteur mondial de premier plan et en forte croissance. Nous sommes également très heureux d’avoir joué le rôle de sponsor et réuni, autour du management et de Quadrivio, un panel d’investisseurs reconnus et confiants dans les perspectives de développement de MIR. Première opération hors de France pour l’équipe Capital Santé, cet investissement inaugure, par ailleurs, une nouvelle phase pour Turenne Santé et notre nouveau véhicule Capital Santé 3 », Mounia Chaoui, Directrice Associée, et Grégory Dupas, Directeur d’investissement Turenne Santé.

Avec cette opération, MIR –Medical International Research se donne les moyens de poursuivre son développement, en Italie et à l’étranger, et d’initier de futures acquisitions pour amplifier sa croissance.

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INTERVENANTS

Investisseurs :                                

Turenne Santé – Mounia Chaoui, Grégory Dupas

Quadrivio – Galeazzo Scarampi, Stefano Malagoli, Dario Di Iorio, Riccardo Milani

Eurazeo – Arnaud Vincent, Samantha Schwartz, Hugo Pergher

BNP Paribas BNL Equity Investments – Lorenzo Langella, Lorenzo Canestri, Davide Falconi

Entheos – Antoine Parmentier, Guillaume de Gottal, Antoine Doublet

Muzinich & Co – Giampaolo Pellegrini, Michele Lopizzo

Managers – Roberta Di Pinto, Adriano Mencarini

Conseil et audit juridique : Chiomenti – Salvo Arena, Filippo Corsini, Nicolò De Juri

Conseil juridique financement : Chiomenti – Marco Paruzzolo, Niccolo Vermillo, Gabriella Abbattista

Conseil juridique fiscal : GPBL – Michele Aprile and Roger De Moro

Conseil juridique co-investisseurs : PedersoliGattai – Jean-Daniel Regna-Gladin, Gregorio Lamberti, Chiara Guidi

Conseil audit financier : Pwc – Nicolò Brombin and Giuseppe Cerfeda

Conseil stratégique : Roland Berger – Anne Moore, Lisa Coiffard, Astrid Lefebvre

Conseil M&A acheteurs : Lincoln International – Gianluca Banfi, Roberto Malvezzi Campeggi, Lorenzo Spiga

Conseil financement : Lincoln International – Daniele Candiani, Matteo Cupello, Davide Scroccaro, Beatrice Viale Marchino

Conseil M&A vendeurs : Baird – Nick Sealy, Alexandre Jourdan, Arthur Virte

Dette unitranche : Muzinich & Co – Gianpaolo Pellegrini, Michele Lopizzo and Eleonora Benvenuto